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Nos amis décident de se rendre dans la vallée des illusions, afin de trouver la légendaire citée d'Atlantis.
Pour cela Dryden utilise les précieux renseignements contenus dans le journal de Leon Schezar, le pére d'Allen. D'après ses lectures, la vallée des illusions se trouverait sur le continent d'Asgard.
Durant le voyage on apprend que le père d'Allen connaissait Dornkirk, et qu'il recherchait la vallée des illusions pour retrouver une mysterieuse femme, qui ressemble étrangement à Hitomi, et dont il etait amoureux. Cette femme était en fait la grand-mère d'Hitomi.
Mais s'est sans compter sur l'obstination de Folken, qui se lance à leur poursuite.
Alors que les deux soeurs-chat s'apprettent à attaquer le vaisseau, le pendantif d'Hitomi se met à briller et ouvre la porte qui mène à la citée perdue d'Atlantis.
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